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October 22, 2009

Comments

Michel,

C'est "trop cher" mais depuis le temps, elle continue de monter.

Toute la question est de savoir si les estimations du résultat 2010 sont justes...

Hors ce n'est pas la qualité première des analystes de faire de bonnes prévisions de résultats.

Et pendant ce temps, la bourse en France a continué de monter...

Cordialement,

Nicola

Oui, c'est trop cher pour moi, je n'achète pas avec de tels multiples...et en effet ça continue de monter !

La Bourse peut rester irrationnelle très longtemps !

La logistique d'Amazon est effectivement une mécanique extrèmement performante au vu de leurs offres "same day shipping" ou livraison en "Amazon premium". Sans oublier leur nouvelle offre de sous traitance logistique aux e-commercants ("expédié par amazon") qui permet à n'importe quel e-commerce de bénéficier de leur infrastructure.

Par rapport à ce succès basé en grosse partie sur leur performance en matière logistique, ce que je n'arrive pas à comprendre c'est que nos champions français de la VAD (3suisses, redoute) n'ont -a priori- pas réussi à prendre le train en marche. Et pourtant ils avaient toute l'expérience et la légitimité pour réussir grâce aux mêmes atouts... Question d'hommes ? de stratégie ? de moyens ? une combinaison du tout cela ?

Ils n'ont pas réussit car ils étaient empêtrés dans leur business de catalogue en fort déclin, difficile de se lancer à fond dans un nouveau business quand on a à gérer le déclin rapide son coeur business.

Par ailleurs, le succès d'Amazon tient aussi à ses investissements tech over the years. Le site est tout simplement une merveille de simplicité et d'ergonomie, sans parler de leur programme de CRM ciblé.

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