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May 01, 2009

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L'Assemblée Générale de Berkshire sera en effet un moment important pour capter la tendance de l'économie réelle. Au niveau du marché, je pense que l'on a atteint le fond du trou il y a 2 mois. Le rally actuel n'est qu'un rattrapage suite à une baisse qui était vraiment trop importante. Le marché a en général 6 mois d'avance sur l'économie réelle, la reprise économique étant prévue pour le 4ème trimestre, cette reprise est logique.

Mais je pense que le CAC va osciller tranquillement entre 2900 et 3200 dans les mois à venir, sachant que l'été n'est pas propice en général.

Pour ma part les secteurs à suivre sont :
- Le pétrole qui repartira violemment à la hausse entraînant dans son silage pétrolières et para-pétrolières (type Vallourec en France). Le brut était autour de 35 USD au pire d'une crise jamais vue en 80 ans. On imagine les prix lorsque la reprise sera là
- Les softs (céréales, coton...) qui ont un avenir radieux à long terme : la demande est en hausse constante, les terres cultivables restent limitées, les subventions baissent
- L'automobile (quand GM sera sauvé ce dont je ne doute pas). Le rally a commencé mais il y a encore de la marge
- Les bancaires solides du type BNP Paribas, Santander...
- Les entreprises innovantes et très bien gérées comme Google ou Apple qui sont à des niveaux de valorisation attrayants

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